‘CPNREIT’ กองทรัสต์กองแรกในไทย ที่ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เดินหน้ากลยุทธ์สร้างความยั่งยืน

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

CPN รีเทล โกรท” หรือ “CPNREIT” ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ เป็นกองแรกในไทย จำนวน

2 ชุด อายุ 3 ปี 6 เดือน และ 7 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่

2.04% ต่อปี และ 2.53% ต่อปีตามลำดับ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN

รีเทล โกรท (CPNREIT) เป็นทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

(Sustainability-linked Bond) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,000

ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่กองทรัสต์นำมาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์

และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน เช่น การปรับปรุงระบบพลังงานในทรัพย์สินของกองทรัสต์

เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้

แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1

เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.04 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 2

เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.53 ต่อปี

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575  ชำระดอกเบี้ยทุก 6

เดือน ตลอดอายุตราสารหนี้ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท

ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ที่อันดับ “A+”

และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ CPNREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์ค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการออกภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน

(Sustainability-linked Finance Framework) ของ CPNREIT

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked

Bond Principles หรือ “SLBP”) ที่ออกโดย International

Capital Market Association โดยมี ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian

Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน

(Sustainable Finance Framework) และธนาคารยูโอบี

ประเทศไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ

และได้รับการยอมรับว่าเป็นตราสารหนี้ที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลก โดยมี International

Finance Corporation (IFC) สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก

เป็นนักลงทุนหลัก (Anchor Investor)

“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ CPNREIT ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน และจะช่วยขยายฐานกลุ่มนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

ซึ่งให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามนโยบายของ บมจ.

เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะของ Sponsor ของกองทรัสต์ ส่งผลให้ CPNREIT

ได้รับการจัดอันดับใน S&P Global Sustainability

Yearbook 2025 ระดับ Member เป็นปีที่สี่

อีกทั้งได้เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนในระดับสากลของ Global

Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่”

นางสาวปัทมิกา กล่าว