FM ปลื้มความต้องการล้น IPO ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock up 100%มั่นใจ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ ลงทุนยาว

ในธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกซึ่งไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก อนาคตศักยภาพโตได้อีกมาก

บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์ (“FM”) หุ้นไอพีโออนาคตไกล กระแสดีสุดๆ ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น ตอกย้ำการเป็นหุ้นนวัตกรรมอาหารตัวจริง! FM หนึ่งในผู้นำการพัฒนาอาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อไก่ (CAV Products) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เตรียมเข้าเทรดใน SET วันที่ 25 ก.ค.นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ความมั่นใจด้วยการ Lock up หุ้นทั้งหมด 100% ส่วนหุ้นในมือ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ เชื่อถือลงทุนต่อในระยะยาว เหตุบริษัท มีศักยภาพเติบโตที่ดีมาก เนื่องจากภาพรวมธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกของไทยมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งของโลก และตลาดมีแนวโน้มขยายตัวทุกปี ฟากที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้จุดเด่นเน้นธุรกิจปลายน้ำ ที่มีความผันผวนต่ำแต่สร้างอัตรากำไรสูงกว่า รวมทั้งนำเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ด้าน CEO “ณัฐพล ดุษฎีโหนด” ประกาศเดินหน้าขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ ผลักดันผลงานเติบโตก้าวกระโดด

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมของ บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) เปิดเผยว่า ผลการจองซื้อหุ้นไอพีโอของ FM จำนวน 376 .96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 2.00 บาท ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2567 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจปัจจัยพื้นฐานของ FM เพราะเป็นหุ้นนวัตกรรมอาหาร ที่มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook-Added Value Products: CAV Products) โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) มาใช้ในการผลิต อีกทั้งศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างทั้งในกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

นางสาวนลิน วิริยะเสถียร กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่าเหตุผลที่หุ้น FM ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน เนื่องจากการกำหนดราคาหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยหุ้น FM เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า จุดเด่นของ FM คือการเน้นไปที่ธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งมีความผันผวนต่ำและสร้างอัตรากำไรที่สูงกว่า อีกทั้งบริษัทฯ ยังเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของผลประกอบการในปี 2564 – 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 18% และเชื่อมั่นว่าภายหลังการระดมทุนจะยิ่งผลักดันการเติบโตให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัท อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ทำให้เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้นักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับหุ้นไอพีโอของ FM ที่นำออกมาขายครั้งนี้จำนวน 376.96 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดย นอร์ทเฮเว่น ไทย ไพรเวท อิควิตี้ โดมินิค คอมปานี (ฮ่องกง) (“นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ “) จำนวน 176.96 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวดุษฎีโหนด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แสดงความจำนงค์ขอ Lock Up หุ้นทั้งหมด 100% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุนถึงจุดประสงค์ที่เด่นชัด กล่าวคือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบครัวดุษฎีโหนดพร้อมยืนหยัดเคียงคู่กับ FM และพร้อมเดินหน้าสร้างผลงานให้เติบโต ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 47 ปี

สำหรับหุ้นของ “นอร์ทเฮเว่น ไทย ฯ” ส่วนที่เหลือจะติด Silent period ตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าแม้จะพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว น่าจะยังถือหุ้นเพื่อลงทุนต่อไปในระยะยาว เพราะบริษัท มีศักยภาพเติบโตที่ดีมาก โดยจากภาพรวมธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกของประเทศไทยมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกและตลาดมีการขยายตัวทุกปี

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) กล่าวว่า หลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทพร้อมเดินหน้าตามแผนงาน และขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย ฟิลิปปินส์ และ เกาหลี เป็นต้น รวมถึง เตรียมลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มอัตรากำไรและรายได้ในอนาคต

“บริษัทคาดว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล อีกทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมากขึ้น รวมถึงสามารถส่งเสริมศักยภาพในการรับงาน ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี และด้วยอุตสาหกรรมไก่แปรรูปยังมีเทรนด์เป็นขาขึ้น ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในส่วนของ นอร์ทเฮเว่น ไทย ฯ เชื่อว่าจะถือหุ้น FM ต่อไปในระยะยาว” นายณัฐพล กล่าว