สถาบันการเงิน 9 แห่ง เชื่อมั่นพร้อมปล่อยสินเชื่อใหม่ให้กลุ่ม EA

ปลดล็อคทางการเงิน! แก้ปัญหา Liquidity กว่า 8,000 ลบ. มั่นใจธุรกิจเดินหน้าต่อได้ ฟ้าเปิด! สถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศ 9 แห่งยืนยันอนุมัติสัญญาเงินกู้ 3 ปีให้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เดินหน้าต่อปลดล็อคปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นทั้งเงินกู้ และ B/E ก้าวต่อไปของผู้บริหารรุ่นใหม่ EA มั่นใจเจรจาผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น วันที่ 9 และ 14 สิงหาคม ผ่านได้ เป็นทางออกที่ WIN-WIN กับทุกฝ่าย พร้อมนำทีมงานเดินหน้า Turn Around ธุรกิจต่อเนื่อง

วันนี้ (9 ส.ค.) สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่ง รวมถึง 4 กองทุนภายใต้การบริหารของบลจ. แอสเซท พลัส (Asset Plus) เซ็นสัญญาเงินกู้ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทฯจะทยอยจ่ายเงินกู้คืนผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (PPA)

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) ของ EA กล่าวว่า “การที่สถาบันการเงินทั้ง 9 แห่งและกองทุนอีก 4 กองทุนของบลจ. แอสเซท พลัส (Asset Plus) ร่วมยืนยันให้เงินกู้ EA เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า บริษัทฯยังมีการประกอบธุรกิจและรับรู้รายได้จากการขายไฟตามปกติ และการที่ได้รับเงินกู้ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯไม่มีปัญหาสภาพคล่อง จากเงินกู้ระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน (B/E) ในอีก 1 ปีข้างหน้า”

ในส่วนของหุ้นกู้ 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นที่ 1 EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 และ หุ้นกู้รุ่นที่ 2 EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 กันยายน 2567 บริษัทฯจะดำเนินการขอเลื่อนกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระออกไป พร้อมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปีทั้ง 2 รุ่น และมีหลักประกันให้เพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด โดยบริษัทฯยืนยันว่าจะชำระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนด เพียงขอเลื่อนการไถ่ถอนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ เงื่อนไขเดิม ขอแก้ไขใหม่ วันที่นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้

EA248A ครบ 15 ส.ค. 67

ดอกเบี้ย 3.11% ต่อปี เดิม ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้

เลื่อนเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินต้น ชำระในวันที่ 30 มิ.ย. 68

(ขอเลื่อน 10 เดือน 15 วัน)

**ขอแก้ไขใหม่

ครบกำหนดคืนเงินต้น 31 พ.ค. 68 (ขอเลื่อน 9 เดือน 16 วัน)

เลื่อนเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเดิม 3.11% เพิ่มขึ้น +1.89% รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี

หมายเหตุ: มีหลักประกันให้เพิ่มเติมและไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด 9 สิงหาคม 2567

EA249A ครบ 29 ก.ย. 67

ดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี เดิม ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้

เลื่อนเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินต้น ชำระในวันที่ 30 มิ.ย. 68

(ขอเลื่อน 9 เดือน 16 วัน)

**ขอแก้ไขใหม่

ครบกำหนดคืนเงินต้น 31 พ.ค. 68 (ขอเลื่อน 8 เดือน 1 วัน)

เลื่อนเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ย

โดยดอกเบี้ยเดิม 3.20% เพิ่มขึ้น +1.80% รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี

หมายเหตุ: มีหลักประกันให้เพิ่มเติมและไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด 14 สิงหาคม 2567

นายวสุ กลมเกลี้ยง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขอเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินคืนเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 10 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี สำหรับแนวทางที่บริษัทฯจะนำมาชำระหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้นั้น นอกจากจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ Strategic Partner(s) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและเพิ่ม Synergy ระหว่างกัน รวมถึงการนำสินทรัพย์บางส่วนมาจำหน่ายต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ทั้งนี้บริษัทฯมั่นใจว่า หากดำเนินการทุกอย่างได้ตามแผนงาน ผลประกอบการของบริษัทฯจะกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเดิม และจะสามารถชำระเงินกู้ รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดต่อไปในอนาคตได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้บริษัทฯในระยะยาว และเป็น win-win solution กับทั้งสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ”