ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ คาดเปิดให้ประชาชนเป็นการทั่วไป จองซื้อ 25 และ 28 – 29 เมษายน นี้
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจั ดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่”
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่ อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุ ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้ นกู้เพื่อชำระคืนหนี้ตราสารหนี้ และ ชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่ วไปจำนวน 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.45 – 3.60]% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.70 – 3.80]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.85 – 3.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษั ทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่าน 6 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับหุ้นกู้ที่เตรี ยมออกและเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 3 ชุด เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอั นดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษั ทพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิ ก ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งดำเนินกลยุทธ์ “Energy Symphonics” ที่เน้น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การดำเนินงานและบริหารต้นทุ นอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยเพิ่ มกระแสเงินสดและมูลค่าของธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI และการลดต้นทุนในธุรกิจเหมือง 2.การบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาระดับหนี้และทุนให้ อยู่ในระดับเหมาะสมกับการเติ บโตและผลประกอบการที่ดี 3.การบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุ ทธ์ โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่จะมาสร้ างคุณค่าให้บริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของก๊ าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และ 4.การบริหารจัดสรรเงินทุนอย่ างมีวินัย เพื่อสร้างกระแสเงิ นสดที่มั่นคง สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น”

More Stories
บอร์ด UNIX จัดหนัก! อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.114 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เม.ย.69 รับทรัพย์ 15 พ.ค.นี้ มั่นใจปี 69 โตก้าวกระโดด รับแผนขยายกำลังผลิตรองรับออเดอร์เต็มพิกัด
ผถห.TFG อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.30 บ./หุ้น ปักธงรายได้ปี 69 เติบโต 10-15% นิวไฮต่อเนื่อง
MTC ปลื้ม! หุ้นกู้เพื่อสังคมมูลค่า 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand จาก The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026